鋁行業(yè)深度報(bào)告：一體壓鑄一觸即發(fā)
發(fā)布時(shí)間：
2021-11-09
鋁合金輕量化材料大幕拉開(kāi)。“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，汽車行業(yè)節(jié)能環(huán)保需求日益迫切，各國(guó)對(duì)汽車節(jié)能和排放環(huán)保已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。中國(guó)在二氧化碳排放目標(biāo)上與全球發(fā)達(dá)國(guó)家保持一致，并通過(guò)持續(xù)提高燃油車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，提高輕量化減重目標(biāo)，加快新能源汽車補(bǔ)貼退坡速度，倒逼汽車輕量化發(fā)展。鋁合金的性能、密度以及價(jià)格等方面均具備優(yōu)勢(shì)，是目前較為理想的輕量化材料。伴隨鋁合金輕量化優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，其在汽車中單車用量不斷提高。據(jù)IAI 數(shù)據(jù)，當(dāng)前燃油車及新能源汽車單車用鋁量分別為145、173kg/輛，預(yù)計(jì)至2025 年單車用鋁量將分別達(dá)到230、250kg/輛，對(duì)應(yīng)增幅34%、44%。
一體壓鑄成型工藝加速爆發(fā)。特斯拉后底板早采用一體壓鑄成型工藝。該技術(shù)替換了傳統(tǒng)車身制造沖壓+焊接的方式，通過(guò)高壓壓鑄機(jī)將約70 個(gè)零部件一次壓鑄成型為2 個(gè)大型壓鑄件，連接點(diǎn)由 700-800 個(gè)減少至約 50 個(gè)，可節(jié)省成本40%。另外一體壓鑄工藝的落地，簡(jiǎn)化了制造流程中焊接、拼裝等環(huán)節(jié)，一體壓鑄工藝的落地推廣，可實(shí)現(xiàn)整車廠單位投資降低55%，車間面積縮減35%。受益于超大型壓鑄機(jī)問(wèn)世，當(dāng)前各主機(jī)廠及主要零部件廠商均加快布局超大型壓鑄機(jī)。大型壓鑄機(jī)加快布局疊加一體壓鑄成型工藝成本優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，將加速一體壓鑄工藝在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)。
壓鑄材料或成核心壁壘。一體壓鑄工藝成熟將帶來(lái)免熱合金材料需求快速增長(zhǎng)。免熱處理合金不需要經(jīng)過(guò)高溫固溶處理和人工時(shí)效，僅通過(guò)自然時(shí)效即可獲得較高的強(qiáng)韌性能的合金，克服了傳統(tǒng)熱處理合金易使鑄件薄壁位置發(fā)生變形且成本高不適用于大型壓鑄機(jī)等缺點(diǎn)。目前擁有材料技術(shù)企業(yè)非常少且主要集中在海外，國(guó)內(nèi)立中集團(tuán)擁有成熟技術(shù)。與設(shè)備和工藝環(huán)節(jié)相比，材料端或?qū)⒊蔀橐惑w壓鑄爆發(fā)期的核心壁壘。
免熱處理合金市場(chǎng)空間巨大?？紤]易損部件維修及保險(xiǎn)費(fèi)用，分情景假設(shè)免熱處理合金用量。悲觀假設(shè)，僅運(yùn)用在車身前中后底板，預(yù)計(jì)單車用量90kg;中性假設(shè)，可運(yùn)用在車身前中后底板以及車身核心結(jié)構(gòu)架，預(yù)計(jì)單車用量218kg;樂(lè)觀假設(shè)，假如車頂及散熱器也可以運(yùn)用，預(yù)計(jì)單車用量230kg.假設(shè)全球新能源汽車達(dá)3000 萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)滲透率43%，以上情景假設(shè)中的核心零部件免熱處理合金滲透率為100%，預(yù)計(jì)乘用車(新能源+燃油)免熱合金悲觀/中性/樂(lè)觀假設(shè)下市場(chǎng)空間約為1593/5030/5372 億元。
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